观点地产网讯:12月27日晚间,新世界发展有限公司公告称,其下属公司新创建集团有限公司收购九鼎集团间接全资附属公司富通保险有限公司100%股权,本次交易富通保险作价215亿港元。
观点地产新媒体从公告中获悉,富通保险是一家香港的人寿保险公司,提供范围广泛的保障性及储蓄相关的人寿保险及医疗保险产品,获惠誉授予保险公司财务实力评级 (IFS ) A - 级及获穆迪授予保险公司财务实力评级(IFSR)Baa1级,且于截至2018年6月30日止六个月内(根据保险业监管局公布的统计数据),按年化保费 (APE) 计算名列香港第11大的人寿保险公司。
据悉,富通保险2017年度及2016年度除税后溢利分别为9.96亿港元及6.09亿港元。在2017年12月31日目标集团的经审核综合资产总值及资产净值分别为约524亿港元及约150亿港元。
公告中称,收购事项的代价将由新创建集团的内部资源结合来自信誉良好的国际银行的已承诺外来融资支付。收购完成后,富通保险将成为新创建的间接全资附属公司,并为新世界发展的间接非全资附属公司,目标集团的财务报表将综合计入新创建集团及新世界发展集团的财务报表内。
新世界称,此次收购事项是将其优质产品及服务生态系统扩展到具有吸引力的保险行业的独特机会。目标集团优质客户与新世界发展集团及新创建集团高端客户间的跨平台推广机会及加强紧密连通性;与新世界发展集团及新创建集团不断扩大的医疗保健及养生业务组合进行合作;及有效利用新世界发展集团及新创建集团在大湾区广泛的资源且不断扩大的足迹。
观点地产新媒体了解到,九鼎集团于11月28日曾公告打算出售富通保险股权,随后传出潜在竞购者包括周大福、私募基金太盟投资(PGA)等。
据悉,九鼎在2015年举债107亿港元收购富通亚洲控股有限公司100%股权。今年上半年,富通保险营收达到32亿港元、净利5.12亿港元,为九鼎贡献了70%的收入、85%的净利。
于今年3月,九鼎集团还对外表示要推动富通保险尽快上市,但在遭到证监会立案调查后,九鼎就显示出全面收缩的态势,九州证券、富通保险等这几年并购来的核心资产均在甩卖清理之内。
2018年上半年,九鼎集团总资产939亿港元,负债694亿港元,资产负债率约74%,较2015年的负债率35.5%大幅升高。