而卖方也给予了华为概念股以高度关注。有卖方研报总结了A股上市公司中,将受益华为产业链上的个股。
安信证券认为,持续重点推荐:主设备商【中兴通讯/烽火通信】,PCB 及覆铜板 【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】,国产环形器【天和防务】,光模块【新易盛】,国产 FPGA【紫光国微】,EMS【光弘科技】。重点关注:国产滤波器【世嘉科技】
西南证券认为,中报已至,综合考虑行业景气度以及行业格局,基站无线侧、云计算、物联网三大细分领域业绩较好,同时部分公司 Q2 出现了环比提升,值得关注。基站无线侧:主要标的有中兴通讯、深南电路、沪电股份、世嘉科技等。IDC 及云计算领域:主要标的有中际旭创及 IDC 相关企业。物联网领域:主要标的有和而泰、广和通、移为通信和日海智能。
华创证券预计,大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等,建议重点关注相关领域。重视科技趋势,把握5G+AI+云。基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着5G推进,数据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端也将迎来海量爆发,IDC、服务器、存储资源需求将不断释放,通用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他IAAS环节厂商望充分受益,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。
人工智能领域,从技术驱动进入到需求落地,AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进,场景落地成为人工智能公司重要竞争力。部分头部公司商业模式更加成熟,行业从导入期进入快速发展期,并开始在业绩方面体现。同时,人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间,与传统产业的融合及在新兴领域的拓展将不断演进。重点公司包括科大讯飞、海康威视、华宇软件。
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