在行业与主题配置上,拥抱“供给质量革命”行业:1、存量供给优化,受益“工业技术改造” 的专用设备、电子、电气设备以及受益经济尾部风险下降的金融与地产;2、扩张优质供给,产能扩张的中游制造(机械、化工)与“美好生活” 消费升级(零售、医疗)。关注主题:第一,“去杠杆”背景下重点关注房屋租赁政策主题;第二,科技的增量创新,一级市场凸显“真实的创新”价值,二级市场迎接“供给质量革命”,重点关注商业逻辑强化的5G、新能源/新能源车。
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