题材方面,短线可关注此前受美方加征关税而影响的科技股和消费电子,在中美贸易阶段缓和的背景下,短期内继续延续估值修复行情。此外,7月份工业数据及社零数据均不及预期,相较而言白酒涨价较为强劲,建议投资者可关注白酒板块,但我们也提示白酒板块估值过高,后续上涨的动力来源于机构抱团,建议投资者谨慎对待。
中长期来看,全球进入降息周期,避险资产仍将受到追捧。虽然因风险偏好提升了黄金短线回调,但经济数据疲软,全球经济陷入衰退的概率增加,由此我们继续推荐对受益于经济疲弱、货币宽松背景的避险资产如利率债、黄金等加强配置,中长线投资者可考虑在回调时介入。
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责任编辑:lsz
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