股票市场流动性
一级市场上周IPO规模增加,科创板募资规模较大。上周A股市场有9家公司IPO上市,规模达到157.38亿元,相比前一周上市数量持平规模都有所增加;前一周有9家公司IPO上市,规模为59.11亿元。当周上市公司均来自科创板,前一周有3家科创板企业上市。
二级市场本月股票型和偏股型基金份额增加,新发基金大幅增加。7月股票型基金份额增加10万份,偏股型基金份额增加744亿份;7月6日-7月8日偏股型新成立基金份额为517.51亿份,较前一周增加402.19亿份。
融资融券交易金额增加,非银金融行业融资净买入比例较高。融资融券余额增加392亿元至13419亿元,融资融券交易金额增加581亿元至1940亿元。7月6日-7月12日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是非银金融(8.84%)、建筑装饰(8.30%)、房地产(7.96%)、银行(7.54%)、农林牧渔(7.51%) 。
北上资金净流入,电子行业近一周流入额最大。2020年7月6日-7月12日北上资金周度净流入为282.08亿元,净流入额较上周降低2.27%;北上资金累计净流入为11701.44亿元,净流入额较上周增长2.47%。
产业资本方面,周公告减持公司数量增加,医药生物行业减持公司数较多。7月6日-7月12日,周公告增持公司数量为21家,周公告减持公司数量为213家,相比前一周分别为28家和173家。
上周信息技术和金融业换手率位于高位,金融业换手率上涨最大。7月6日-7月10日,换手率排名前三的行业分别是信息技术(34.16%)、金融业(31.41%)、租赁商务(30.91%);换手率排名后三的行业分别是水电煤气(11.84%)、教育(13.91%)、交运仓储(14.02%)。
资本市场流动性
上周央行逆回购操作净回笼2900亿元。7月6日-7月10日,央行有2900亿元逆回购到期,净回笼2900亿元流动性,较前一周减少1025亿元,上周未开展逆回购操作。
货币市场,隔夜利率上升。7月3日-7月10日,加权平均银行间同业拆借利率上升80 bp至2.26%,质押式回购利率上升38 bp至2.23%,银行间7天回购加权利率上升89 bp至2.34%。SHIBOR方面,3个月利率上升4 bp至2.14%,隔夜利率上升83 bp至2.2%。1个月理财产品预期年收益率下降12 bp至3.59%。
国债市场,短期和长期国债收益率小幅上升。7月3日-7月10日,1年期国债利率上升12 bp至2.22%,5年期国债利率上升23 bp至2.84%,10年期国债利率上升13 bp至3.03%;10-1年期国债利差上升1 bp至0.81%,5-1年期国债利差上升12 bp至0.63%。
信用债市场,企业债到期收益率上升。7月3日-7月10日,5年期AA企业债利率上升25 bp至4.59%,5年期AAA企业债利率上升27 bp至3.95%;5年期AAA-AA等级利差下降2 bp至0.64%,5年期AAA-10年期国债利差上升14 bp至0.92%。
风险提示
本报告为历史分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议。