1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务421,761,022.72168,215,947.35415,557,914.89143,935,270.86
合计421,761,022.72168,215,947.35415,557,914.89143,935,270.86
32、税金及附加
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税360,733.59357,352.93
教育费附加321,779.08303,772.95
房产税502,785.05494,762.03
土地使用税7,467.750.00
车船使用税660.00780.00
印花税153,251.49223,492.87
美国销售税145,920.26859,439.80
其他0.0026,112.12
合计1,492,597.222,265,712.70
其他说明：无
33、销售费用
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
人工费60,990,815.8164,391,860.62
广告宣传费14,518,067.9017,864,901.24
房租及管理费5,681,526.455,752,846.96
差旅费1,718,899.452,113,786.55
折旧摊销费781,630.90910,642.55
办公邮电费690,698.661,111,391.05
其他1,939,868.813,275,170.85
合计86,321,507.9895,420,599.82
其他说明：无
34、管理费用
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
研发费用66,158,281.3184,202,681.00
人工费46,800,496.4938,795,237.49
房租及管理费9,337,230.4512,079,153.20
咨询审计费2,826,822.263,250,125.80
折旧摊销费3,190,630.323,058,424.35
办公邮电费1,763,859.121,811,194.50
差旅费1,980,454.751,803,619.49
股份支付费用1,488,200.003,847,521.93
其他3,563,745.986,425,627.64
合计137,109,720.68155,273,585.40
其他说明：无
35、财务费用
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
利息收入-9,932,644.76-11,957,706.52
利息支出337,709.93117,429.46
汇兑损失1,229,774.401,883,697.30
手续费及其他344,234.02831,287.33
合计-8,020,926.41-9,125,292.43
其他说明：
手续费及其他中包含集团合并范围内不可抵扣的进项税14.56万元。
36、资产减值损失
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失1,644,489.641,713,385.67
二、存货跌价损失0.00-277.89
合计1,644,489.641,713,107.78
其他说明：无
37、投资收益
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益69,144.12439,051.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益2,925,774.081,892,961.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益2,778,112.36400,000.00
购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额0.0016,328,324.38
购买日之前持有股权相关的其他综合收益转入投资收益0.00-43,078.33
合计5,773,030.5619,017,258.81
其他说明：无
38、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置-297,057.08102,074.25
无形资产处置-9,056.610.00
合计-306,113.69102,074.25
39、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
263云通信项目573,000.00573,000.00
移动数据虚拟专用网络服务平台项目237,500.00275,000.00
软件产品增值税即征即退232,045.73418,247.68
企业研发补助资金772,100.000.00
软件著作权7,200.000.00
合计1,821,845.731,266,247.68
40、营业外收入
单位： 元
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助64,029.00730,880.0064,029.00
代扣个税手续费返还408,350.5226,027.58408,350.52
无法支付的款项408,652.160.00408,652.16
其他500.8363,962.36500.83
合计881,532.51820,869.94881,532.51
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
高新技术企业培育专项资金广东省科学技术厅、广东省财政厅补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否0.00300,000.00与收益相关
2015年突出贡献奖励北京市昌平区经济和信息化委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否5,000.00430,880.00与收益相关
2017年国家企业高新技术企业认定奖励补助深圳市南山区科学技术局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否50,000.000.00与收益相关
失业保险-稳定岗位补助社保局否否9,029.000.00与收益相关
合计----------64,029.00730,880.00--
其他说明：无
41、营业外支出
单位： 元
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠115,471.420.00115,471.42
非流动资产报废损失319,318.54643,181.86319,318.54
其他13,661.6110,038.1613,661.61
合计448,451.57653,220.02448,451.57
其他说明：无
42、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用6,338,251.083,672,218.53
递延所得税费用2,526,954.60-3,695,890.31
合计8,865,205.68-23,671.78
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目本期发生额
利润总额42,719,529.80
按法定/适用税率计算的所得税费用10,679,882.45
子公司适用不同税率的影响-4,670,984.31
调整以前期间所得税的影响371,710.43
非应税收入的影响-704,899.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响67,177.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,432,553.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,645,421.40
研发加计扣除的影响-1,090,548.67
所得税费用8,865,205.68
其他说明：无
43、其他综合收益详见附注七、28.其他综合收益。
44、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
政府补助844,563.04746,257.37
存款利息收入10,747,627.0811,259,874.91
代收集成款923,845.406,481,493.58
单位往来1,112,798.8374,170.62
保证金及押金、备用金1,069,926.76960,023.82
代扣个税返还429,196.7467,726.62
其他23,327.021,056,398.81
合计15,151,284.8720,645,945.73
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
日常费用14,314,177.6416,027,853.00
市场营销费用14,324,921.7215,312,364.64
房租物业及水电暖费18,137,700.3519,668,499.00
中介机构及法务专项费用18,631,206.534,123,279.50
押金及保证金305,168.912,371,628.59
代付集成款942,185.906,822,150.19
单位或个人往来17,897,524.373,774,675.04
其他1,964,603.682,244,049.74
合计86,517,489.1070,344,499.70
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
理财产品321,030,000.0075,000,000.00
合计321,030,000.0075,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
理财产品358,660,000.00100,000,000.00
合计358,660,000.00100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目本期发生额上期发生额
股权激励授予限制性股票的回购款0.0094,355,160.00
合计0.0094,355,160.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
45、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润33,854,324.1246,651,833.20
加：资产减值准备1,644,489.641,713,107.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,607,838.4114,760,028.66
无形资产摊销14,487,436.2016,494,556.77
长期待摊费用摊销13,209,221.3514,390,719.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）306,113.69-102,074.25
补充资料本期金额上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）319,318.54643,181.86
财务费用（收益以“－”号填列）1,911,718.352,970,328.15
投资损失（收益以“－”号填列）-5,773,030.56-19,017,258.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）4,197,301.81-2,038,619.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,729,203.70-3,443,499.87
存货的减少（增加以“－”号填列）780,789.022,084,708.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-25,977,009.4716,571,123.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-39,817,341.74-24,875,708.96
其他677,700.00-848,000.00
经营活动产生的现金流量净额17,699,665.6665,954,426.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额640,092,068.14724,725,797.04
减：现金的期初余额750,705,917.521,100,934,642.67
现金及现金等价物净增加额-110,613,849.38-376,208,845.63
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物4,000,000.00
其中：--
深圳日升4,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物1,547,854.43
其中：--
深圳日升1,547,854.43
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物60,849,349.26
其中：--
iTalk Media及其子公司13,741,501.04
展动科技47,107,848.22
取得子公司支付的现金净额63,301,494.83
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目期末余额期初余额
一、现金640,092,068.14750,705,917.52
其中：库存现金73,439.1238,613.04
可随时用于支付的银行存款640,018,629.02750,667,304.48
三、期末现金及现金等价物余额640,092,068.14750,705,917.52
其他说明：无
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目期末账面价值受限原因
货币资金395,395.47受限制的货币资金为存放于银行的供应商保证金，以及申请信用卡时用银行存款提供的保证金。
合计395,395.47--
其他说明：无
47、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----158,502,600.61
其中：美元22,743,669.526.6166150,485,763.75
港币1,810,778.550.84311,526,667.40
澳大利亚元185,902.734.8633904,100.75
加拿大元1,016,660.784.99475,077,915.60
新加坡元105,020.694.8386508,153.11
应收账款----29,805,208.43
其中：美元3,554,003.966.616623,515,422.60
港币917,867.140.8431773,853.79
澳大利亚元153,820.384.8633748,074.65
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
加拿大元852,554.354.99474,258,253.21
新西兰元898.664.47044,017.37
新加坡元104,490.314.8386505,586.81
其他应收款5,693,418.35
其中：美元552,514.026.61663,655,764.26
澳大利亚元16,500.004.863380,244.45
加拿大元94,837.534.9947473,685.01
新加坡元9,502.084.838645,976.76
港币1,705,311.200.84311,437,747.87
应付账款22,349,157.66
其中：美元2,729,591.326.616618,060,613.93
澳大利亚元279,382.264.86331,358,719.75
加拿大元322,079.444.99471,608,690.18
新加坡元7,632.854.838636,932.31
港币1,523,190.000.84311,284,201.49
其他应付款5,611,528.40
其中：美元776,445.676.61665,137,430.42
澳大利亚元23,306.374.8633113,345.87
加拿大元23,091.324.9947115,334.22
新加坡元15,105.334.838673,088.65
港币204,399.530.8431172,329.24
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本集团重要的境外经营实体为iTalk Global公司，其主要经营地为美国，记账本位币为美元。上述美元项目主要由该子公司持有。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
深圳市日升科技有限公司2018年06月10日20,000,000.00100.00%购买2018年06月10日能够实际控制被购买方11,464,609.921,649,252.60
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本深圳日升
--现金20,000,000.00
合并成本合计20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额9,821,567.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额10,178,432.67
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
2018年6月10日，公司子公司上海通信完成对深圳日升100%股权的收购，股权对价为人民币2000万。2018年6月10日，上海通信取得深圳日升的实际控制权。大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
深圳日升
购买日公允价值购买日账面价值
资产：36,585,264.4233,285,264.42
货币资金1,547,854.431,547,854.43
应收款项20,147,030.8020,147,030.80
存货179,010.87179,010.87
固定资产209,639.91209,639.91
无形资产3,300,000.000.00
预付款项6,181,293.746,181,293.74
其他流动资产3,852,897.533,852,897.53
递延所得税资产1,167,537.141,167,537.14
负债：26,763,697.0926,268,697.09
深圳日升
借款0.000.00
应付款项25,820,065.6025,820,065.60
递延所得税负债495,000.000.00
应付职工薪酬353,774.25353,774.25
应交税费94,857.2494,857.24
净资产9,821,567.337,016,567.33
减：少数股东权益0.000.00
取得的净资产9,821,567.337,016,567.33
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明：无2、同一控制下企业合并：无3、反向购买：无4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动2018年，投资设立iTalkBB VIP。
6、其他：无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
北京二六三企业通信有限公司北京北京企业通信100.00%投资设立
上海二六三通信有限公司北京上海增值通信、VPN100.00%投资设立
二六三增值通信香港有限公司(英文名：263 Value Added Communication Hong Kong Co.,Limited)香港香港VPN100.00%投资设立
北京二六三网络科技有限公司北京北京VoIP、IPTV100.00%投资设立
二六三软件技术（北京）有限公司北京北京IT业务100.00%投资设立
iTalk Global Communications Inc.美国美国VoIP100.00%非同一控制下收购
iTalkBB Canada Inc.加拿大加拿大VoIP经营推广100.00%非同一控制下收购
iTalkBB Australia Pty Ltd.澳大利亚澳大利亚VoIP经营推广100.00%非同一控制下收购
Freedom Enterprise, L.L.C美国美国房屋租赁100.00%非同一控制下收购
Digital Technology Marketing and Information, Inc.美国美国VoIP经营推广100.00%非同一控制下收购
iTalkBB Singapore Pte, Ltd.新加坡新加坡VoIP100.00%非同一控制下收购
iTalk Mobile Corporation美国美国海外移动虚拟网络运营业务100.00%投资设立
北京首都在线网络技术有限公司北京北京IPTV业务100.00%非同一控制下收购
爱涛网络电视香港有限公司（英文名：iTalkTV Hongkong Limited）香港香港IPTV100.00%非同一控制下收购
二六三香港控股有限公司（英文名：NET263 Holdings Limited ）香港香港投资控股100.00%投资设立
United Wise Services Limited-英属维尔京群岛投资控股100.00%投资设立
广州二六三移动通信有限公司广州广州移动通信业务100.00%投资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
二六三移动通信（香港）有限公司香港香港移动通信业务100.00%投资设立
迪讯（香港）有限公司（英文名：Delcom (HK) Limited）香港香港移动通信业务100.00%非同一控制下收购
前海迪迅（深圳）有限公司深圳深圳移动通信业务100.00%非同一控制下收购
展动科技(北京)有限公司北京北京直播业务100.00%非同一控制下收购
北京展视互动科技有限公司北京北京直播业务100.00%非同一控制下收购
iTalkBB Media Inc.美国美国广告业务100.00%非同一控制下收购
iTalk Media Corporation加拿大加拿大广告业务100.00%非同一控制下收购
上海奈盛通信科技有限公司上海上海IDC业务51.00%非同一控制下收购
深圳市日升科技有限公司深圳深圳增值通信、VPN100.00%非同一控制下收购
iTalkBB VIP Inc.美国美国电子商务100.00%投资设立
