现在因为中国业务的推进,特斯拉正在考虑多供应商结构。这对特斯拉来说是有意义的,因为(特斯拉)在中国开展业务的性质非常特殊。也许他们需要这样的结构以便获得中国当局的批准。所以对于特斯拉来说,他们更愿意开始考虑多供应商模式,但这并不意味着我们的关系受到了伤害变得不稳定,我们与特斯拉保持着非常非常牢固的关系。
所以,上海市政府为什么要争取特斯拉工厂?因为全球汽车行业正在转向电气化,而特斯拉是智能电动汽车市场的领头羊,上海需要特斯拉。
从 Giga 1 到 Giga 3作为特斯拉海外第一座超级工厂,特斯拉会怎样建设 Giga 3?
回到前面 Giga 1 的产品特性:可复制、快速迭代、可扩展。Elon 曾经说过,我们会生产和制造工厂。所以,Giga 3 首先在很多层面会是 Giga 1 的复制,你也可以理解为这是第二座 Giga 1。
JB Straubel 曾在 2018 年 Q2 的财报会议上提过特斯拉对 Giga 3 的策略:我们将 Giga 1 视为公司打造的最大产品,所以产品研发过程中学到的所有知识将与 Giga 3 工厂建设团队共享,以实现投入不到一半的支出建设同等产能规模的工厂。
Giga 3 的投资额为 20 亿美元,设计产能为 50 万辆/年。与 Giga 1 一致的「可复制、快速迭代、可扩展」的产品思维,这是 Giga 3 与 Giga 1 一致的部分。
当然,Giga 3 还有一些区别于 Giga 1 的部分。首先是前面提到的多供应商结构,松下在 Giga 3 中会扮演什么样的角色?
可以确定的是,Giga 3 的电芯供应商一定有松下,松下是特斯拉「非常核心的合作伙伴」——这是松下执行副总裁山田佳彦的表述。
我想特别说明一下松下和特斯拉的关系,在五六年前我们是供应商和客户的关系,这是传统的业务关系。但当我们投资 Giga 1 后,我们的关系是密切而独特的。今天的电池产能是以前的三倍,为什么?这是特斯拉和松下员工一起工作的结果。我们不是简单的买方和供应商关系,这种关系在商业上是很新的。
津贺一弘在财报和后续的采访中提到,松下正在和特斯拉讨论中国的电池生产。松下可能在特斯拉的领导下进行任何必要的投资,但尚未确定详细的时间表。特斯拉会在中国本土化生产,松下可以共同生产(we could produce jointly)。
Giga 3 之于 Giga 1 的第二个差异化,是工程基建能力的巨大差异。
在 Giga 1 破土动工五年后,到今天 Giga 1 的完成度只有 30%,事实上自 2017 年 5 月后,工厂实体建设进度再没有重大更新。截至目前,Giga 1 一共建成了 13 条电池 Pack 产线,3 条新版本的产线未运行。剩余 10 条产线正常运行时间率 40%,年化产能 24 GWh/年。随着 Model 3 产能的增长,产能可以提升至 35 GWh/年。
那上海 Giga 3 呢?1 月奠基,12 月投产,这是特斯拉制定的时间表。
或许我们可以做一个更具体的对比。下面是 2014 年 7 月 Giga 1 奠基的样子。
下面是时隔 7 个月后 2015 年 2 月 Giga 1 的建设进度。
下面是 2019 年 1 月上海 Giga 3 奠基的样子。
下面是时隔 4 个月后 2019 年 5 月 Giga 3 的建设进度。
在中国基建狂魔的土地上,特斯拉会演绎出哪些新的故事?让我们一起期待第一辆国产 Model 3 的下线。
以特斯拉对双方合作关系的描述来结尾:
自 2006 年特斯拉与松下达成合作以来,松下带来了资金和大批量电池制造的经验,而特斯拉提供了创造性的第一性原理思维、清晰的愿景、快速的执行力和最终的产品设计和需求。
今天,特斯拉的超级工厂翻开了全新的一页。