新一代青年的化妆品消费生命周期更长:与上一代人不同,新一代青年往往在高中阶段或者更早就开始接触到化妆品,因为对美的追求并无止境,在形成了使用消费习惯后,化妆品的使用生命周期能够持续到退休甚至80、90岁(日本欧美等部分发达国家已经达到)。如果从目前中国化妆品的女性核心消费群体(15-54岁)来看,不同年龄阶段对化妆品均有不同的核心诉求。
化妆品的消费是一个不断做“加法”的过程:消费者一般从简单的功能性需求入门,随着对化妆品了解的加深,会逐渐衍生出更精细化和更专业的需求,使用品类和步骤都会增加,而且这种增加一般不可逆。
彩妆需求变得更加专业、多元:伴随对彩妆了解的增加,开始自主选择更加专业的彩妆产品。例如在底妆环节,刚刚接触彩妆的消费者可能会选择简易的BB霜或CC霜,随着对彩妆了解的增加,会开始选择包括隔离、粉底、遮瑕、粉饼在内的完整底妆步骤。
护肤需求变得更加精细、多样:在传统四件套(水、乳液、面霜、洗面奶)基础上,不断衍生出对局部深度细致护理的需求,进而开始使用面部精华、眼部精华、唇部护理和身体乳。
面膜、口红等“类快消”品类的消费频次正在不断提高:
① 面膜是护肤品中的“类快消品”:品类进一步衍生为载体面膜(片膜)、无载体面膜(泥膜、睡眠面膜)、部位膜(眼、鼻、颈)和功效膜(伤口愈合、过敏、导入)四大类。功能更加细分,根据成分不同主打补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等不同功能。目前不少中国女性消费者的面膜使用频次平均在一周1-2次。
② 口红是彩妆中的“类快消品”:品类包括唇膏、唇棒、唇彩、唇釉等,能让唇部红润有光泽,达到滋润、保护嘴唇、增加面部美感及修正嘴唇轮廓的效果,是彩妆入门产品。作为化妆品中相对“廉价”但修饰效果比较明显的产品,口红消费频次较高,消费者不仅会购买正红色,还会根据心情、场合购买如西柚色、枫叶红、南瓜色等各种其他颜色。CBN data数据显示,线上消费者平均每年购买口红数量为3.3支。
正是因为具有不断做“加法”和“类快消”的消费特性,商家可以不断创造出新的品类去创造和满足消费者新的需求。目前化妆品品类可以大致分为面部护理、彩妆、眼唇护理、香氛、精油spa、化妆工具六大类。随着技术的升级和需求的升级,例如安瓶、冻干粉等更具功能性的新品类会不断涌现,进一步丰富化妆品行业的品类矩阵,为行业带来新的机遇。
2017年我国化妆品市场规模约为3616亿元,同比增长9.6%。其中2013-2017年的年均复合增长率达到7.4%,高于同期我国GDP的增长水平和商品零售总额增速。2021年预计市场规模达到4982亿元,2017-2021E预计年均复合增长率为8.3%。
2.1.2化妆品花销占单身青年人均可支配收入的5%-10%
我们通过调研发现,一线&新一线城市单身每月化妆品花销占每月可支配收入的5%-7%。我们调研的一线城市单身青年中,每月可支配收入在5000元以上的占比为73%;新一线城市单身青年中每月可支配收入在5000元以上的占比为40%。相应的,一线城市中有61%的单身每月化妆品花销在200元以上,而新一线城市有47%的受访者在200元以上。此外,分别有12%和7%的一线城市和新一线城市单身青年每月化妆品花销能够1000元以上。
二、三、四五线城市单身人群每月化妆品花销占每月可支配收入的5%-10%。我们调研的二、三线城市单身群体中每月可支配收入在5000元以上的占比分别为21%和34%,四五线城市没有每月可支配收入在5000元以上的。低线城市的可支配收入相比高线城市具有一定的差距。
二、三、四五线城市单身青年每月在1000元以上的化妆品花销较为少见。我们调研的二、三线、四五线城市单身青年中每月化妆品花销在200元以上的占比分别为47%、40%和41%。虽然以上城市的单身青年每月化妆品花销在200元以上的占比与新一线城市比较接近,但是二线城市仅有5%的受访者每月化妆品花销在1000元以上,而三、四五线城市没有出现每月化妆品花销在1000元以上的。这也印证了我们的观点,即化妆品消费与经济发展水平有关,经济发展到一定体量后,化妆品是表现最强劲的消费品之一。
2.2好看的皮囊——颜即正义:服饰彰显品味与个性,单身青年的价值观符号
2.2.1有35%的单身青年每年购买2000元以上衣饰单品在3次及以上