三大运营商在固网业务上的格局相对稳定，中国移动目前已经成为用户数最多的固网运营商。从2018年开始，中国移动的固网用户数已经超过电信，成为国内规模最大的固网运营商。

　　3.3、新兴业务：5G赋能行业客户， 2B业务预期开启增量市场

　　3.3.1、通信行业动能转换，5G与2B市场的结合形成新蓝海

　　在2G-4G时期，运营商完成了从语音通话到数据流量的第一次转型；在下半场，运营商将从数据流量转向2B业务的运营。一方面，运营商的语音及数据等传统业务发展面临瓶颈，市场饱和；另一方面，近年来随着AI、5G等创新技术和物联网的发展，互联网+“上升为国家战略，”制造业2025提出以及数字经济的蓬勃发展都为运营商发展产业互联网业务提供了契机。在以上背景下，各大运营商深耕重点垂直行业，完善面向工业、农业、政务、金融、交通、教育、医疗、互联网、能源等垂直行业的信息化解决方案。

　　运营商2B市场逐步明朗，产业互联网快速发展，新的增长极即将出现。随着移动网络的普及以及流量单价的进一步下滑，运营商传统业务增长乏力，运营商单纯作为通信 “管道商”已经不符合时代和技术的要求。5G技术的兴起赋能各大垂直行业，2B业务将成为未来运营商竞争的主赛道。

　　3.3.2、中国移动推行“5G+”计划，凭借DICT业务扩展政企市场

　　中国移动立足政企市场，积极推动“5G+”计划。随着2019年6月6日工信部给三大运营商发放5G牌照，中国移动正式发布“5G+”计划，以5G+4G协同发展、5G+AICDE融合创新、5G+Ecology生态共建，5G+X应用延展为关键路径，建设5G精品网络，打造以5G为中心的泛在智能基础设施，共筑5G创新生态，实现5G+X的应用延展。2019年中国移动在政企市场的收入达897.79亿元，在营业收入中占比12.03%，同比增速10.4%。

　　中国移动DICT业务营收持续增长，移动云增速亮眼。2019年中国移动DICT业务收入261亿元，同比增长48.3%；2020年上半年DICT业务收入209亿元，同比增长55.3%。2020上半年，DICT业务中的移动云增速达556.4%，对整体营收的拉动作用进一步增强。

　　3.3.3、中国电信率先商用5G，培育产业联盟赋能垂直行业

　　中国电信聚焦云网融合、5G与边缘云、数字化、网信安全、前沿技术五大方向。公司充分利用5G、云计算和物联网等数字化手段，提出以“云网融合”为主力抓手，以“云改数转”为整体战略，加速全面上云，赋能多个行业。2019年，中国电信云业务收入71亿元，同比增长57.9%。

　　中国电信率先开通全球首个5G SA(独立组网)商用网络，打造5G定制网。2019年10月，中国电信在深圳开通全球首个5G SA商用网络，可以有效支持5G全部应用场景，提供丰富多样、差异化和个性化的业务与服务。在定制网领域，中国电信目前在eMBB(大流量移动宽带)、URLLC(无人驾驶、工业自动化等)和mMTC(大规模物联网业务)5G三大应用场景中均有较为成熟的创新实践。

　　3.3.4、中国联通力推“云联网”，领跑“工业互联网”新时代

　　中国联通以“云+智慧网络+智慧应用”推进创新业务和基础业务融合发展，深耕云计算、大数据和物联网等关键领域。中国联通与BATJ、滴滴、中国人寿等公司在互联网金融、物联网、云计算、人工智能等领域均有深度合作。产业互联网收入快速提升，云网协同效果显著。

　　中国联通目前的“5G+工业互联网”正在加快向垂直行业、重点领域延伸，一批项目成为业界标杆。中国联通以“空”、“地”、“陆”、“海”四大典型示范，加快以“5G+工业互联网”为基础的新基建。公司在工业互联网领域的成就突出，在2020年世界人工智能大会上获得了全球工业智能领域大奖——“湛卢奖”，该奖项代表全球工业互联网的最高水平。

　　中国联通云联网产品以及云网一体化服务将在各行业各领域发挥更加重要的作用，助力经济社会数字化转型。中国联通依托自身网络优势，与业界主流云服务提供商深入合作，构建了面向政企客户的线上云网一体自服务平台——云联网系统。该系统基于中国联通产业互联网，实现了国内首个大规模广域网SDN(软件定义网络)的商用部署，网络覆盖全国334个地市和35个海外节点。中国联通云联网产品已为多个行业的数字化转型保驾护航，客户涵盖金融、地产、交通等各行业，在新冠疫情期间的复产复工中也发挥了重要作用。

　　04

　　进入高质量发展期

　　降本增效成为常态

　　4.1、运营商成本费用增速减缓，进入稳定阶段运