截至本发行保荐书出具之日，发行人的总股本为471,416,592股。截至本发行保荐书出具之日，发行人的第一大股东为黄锋，持有发行人9.18%的股份，无其他持股5%以上股东，且发行人无控股股东及实际控制人。假设本次发行公司拟向特定对象发行的股份为141,000,000股，募集资金金额为47,107.36万元，并假设自本发行保荐书出具之日至本次发行前发行人的总股本未发生其他变化，则本次发行完成后，发行人总股本将增加至612,416,592 股。本次向特定对象发行前后公司的股权结构如下：
序号 股东名称 本次发行前 本次发行后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
1 黄锋 43,280,000 9.18 43,280,000 7.07
2 其他股东 428,136,592 90.82 569,136,592 92.93
合计 471,416,592 100.00 612,416,592 100.00
4、发行人主营业务、主要产品
公司的主营业务为从事液化天然气（LNG）的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案，主要产品包括液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门和氢用阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备。
5、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
A股首发前期末净资产额 20,083.09
历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资净额
2011年6月 A股首发 36,568.16
2015年7月 非公开发行 76,481.93
A股首发后累计派现金额 8,274.26
本次发行前归属于母公司股东的净资产额 146,063.71
注：本次发行前归属于母公司股东的净资产额为截至2020年9月30日富瑞特装之归属于母公司所有者权益
6、发行人主要股东情况
截至本保荐书签署日，持有发行人5%以上股份的股东为黄锋，其持有发行人股份43,280,000股，占发行人总股本9.18%。黄锋的基本情况如下：
黄锋，中国国籍，1970年11月生，高级经济师职称，无境外永久居留权。1989年至1999年，于张家港市第二化工机械厂历任科员、副科长、科长职务；1999年至2003年，于张家港市圣达因化工机械有限公司历任常务副总经理；2003年8月至2009年2月，于富瑞锅炉及发行人历任总经理、董事长兼总经理；2009年2月至2019年6月，
于发行人任副董事长兼总经理；2019年6月至今任发行人董事长兼总经理。
截至本保荐书签署日，黄锋持有的发行人股份不存在股份质押情况。
7、发行人控股股东及实际控制人情况
报告期内，发行人均不存在控股股东及实际控制人。
8、发行人主要财务数据及财务指标
2017-2019年度的财务数据摘自富瑞特装经审计的财务报告或者根据经审计的财务报告计算，2020年1-9月的财务数据未经审计。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 361,262.17 349,230.93 391,719.54 420,601.65
负债总额 214,017.83 208,529.11 208,248.98 235,636.37
所有者权益合计 147,244.33 140,701.81 183,470.56 184,965.29
归属于母公司所有者权益合计 146,063.71 141,540.55 181,309.96 180,200.84
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 127,486.26 157,384.47 144,541.87 174,556.66
营业利润 6,791.74 -33,952.97 825.98 6,632.65
利润总额 7,327.19 -33,821.52 1,763.90 7,248.56
净利润 6,369.40 -34,062.49 1,433.91 5,060.55
归属于母公司所有者的净利润 6,031.54 -32,669.98 1,282.23 5,104.85
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 -3,624.84 33,189.69 25,960.79 1,956.99
投资活动产生的现金流量净额 -789.74 -4,489.00 -11,747.63 -9,549.28
筹资活动产生的现金流量净额 -4,947.77 -22,426.86 -19,341.26 163.68
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,121.68 179.38 423.61 -393.85
现金及现金等价物净增加额 -7,240.67 6,453.22 -4,704.49 -7,822.46
（4）报告期内主要财务指标
项目 2020年1-9月/2020年9月30日 2019年度/2019年12月31日 2018年度/2018年12月31日 2017年度/2017年12月31日
流动比率（倍） 1.10 1.05 1.18 1.17
速动比率（倍） 0.72 0.64 0.75 0.79
资产负债率（合并报表） 59.24% 59.71% 53.16% 56.02%
资产负债率（母公司报表） 37.89% 41.46% 39.74% 45.89%
应收账款周转率（次） 2.75 3.00 2.09 2.45
存货周转率（次） 1.21 1.45 1.17 1.49
每股净资产（元） 3.10 2.99 3.82 3.80
每股经营活动现金流量净额（元） -0.08 0.70 0.55 0.04
扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本 0.13 -0.69 0.03 0.11
稀释 0.13 -0.69 0.03 0.11
扣除非经常性损益前净资产收益率 4.19% -20.19% 0.71% 2.90%
扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 0.09 -0.73 -0.10 0.05
稀释 0.09 -0.73 -0.10 0.05
扣除非经常性损益后净资产收益率 3.04% -21.31% -2.59% 1.29%
注：上述财务指标的计算公式为：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额
4、应收账款周转率=营业总收入/期初期末应收账款平均净额
5、存货周转率=营业成本/期初期末存货平均净额
6、每股净资产=归属于母公司的期末净资产/期末总股本
7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
8、净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）所载之计算公式计算
9、2020年1-9月，应收账款周转率和存货周转率未经年化处理
（五）本机构与发行人之间不存在持股关系、控股关系或者其它重大关联关系
1、本机构及控股子公司不存在持有发行人或其重要关联方股份的情况
2、发行人或其主要股东、重要关联方不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。
3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
